Когато на приказката за най-добрите приятелки Софи и Агата е поставен „КРАЙ“, двете момичета поемат по различни пътища. Агата е магически отнесена обратно в Гавалдън с принц Тедрос, а Софи прави своя избор и остава при красивия и тайнствен Директор.
Но докато двете момичета се опитват да свикнат с новия си живот, историята им моли да бъде пренаписана – и далеч не е единствената. Докато момичетата са разделени, Злото се спуска като сянка върху приказния свят, а злодеите от миналото се завръщат, за да зачеркнат всяко „И заживели щастливо“ в края на собствените си истории. Балансът на Доброто и Злото е разклатен и заплашва да преобърне всяко бъдеще.
За да спасят своя свят и всички, които обичат, Софи и Агата ще трябва отново да се борят – с враговете си, помежду си и с демоните в собствената си душа – за да разберат истинската същност на приятелството, на любовта и на съдбоносното заклинание „И заживели щастливо завинаги“.